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Automatiza el Onboarding de Clientes para Coaches con Make e IA

¿Eres coach y te gustaría optimizar el proceso de onboarding de tus clientes? Descubre cómo automatizar esta tarea crucial utilizando herramientas avanzadas como Make.com, IA de OpenAI, GoToHuman y HighLevel.

Gustavo Delgado, experto en automatización, nos muestra paso a paso cómo creó un sistema que elimina tareas repetitivas y mejora la experiencia del cliente desde el primer contacto. ¡Sigue leyendo y transforma tu proceso de trabajo hoy mismo!

Automatización del Onboarding: Un Cambio de Juego para Coaches

El onboarding de clientes es una etapa crítica para cualquier negocio, especialmente para coaches. Una experiencia de bienvenida fluida y personalizada puede marcar la diferencia entre un cliente satisfecho y uno que abandona el proceso.

Gustavo Delgado, especialista en automatización de procesos, ha desarrollado una solución innovadora que combina el poder de Make.com, la Inteligencia Artificial de OpenAI, GoToHuman y HighLevel para streamline el onboarding de clientes para coaches.

Desafíos del Onboarding Manual

Antes de automatizar, el proceso de onboarding presentaba varios desafíos:

  • Generación manual de contratos (24 modelos diferentes)
  • Creación manual de estructura de carpetas en Google Drive
  • Generación manual de 17 documentos personalizados por cliente
  • Alto consumo de tiempo y riesgo de errores humanos

Estos desafíos no solo afectaban la eficiencia del coach, sino también la experiencia del cliente.

La Solución Automatizada

Gustavo desarrolló un sistema automatizado que aborda estos desafíos de manera efectiva:

  1. Formulario de inicio en GoHighLevel
  2. Selección automática de modelo de contrato basado en respuestas
  3. Envío de contrato para firma digital vía So Sign
  4. Creación automática de estructura de carpetas en Google Drive
  5. Generación de documentos personalizados usando IA de OpenAI
  6. Aprobación de documentos vía GoToHuman
  7. Almacenamiento automático de documentos en carpeta del cliente

Este flujo automatizado no solo ahorra tiempo valioso, sino que también garantiza precisión y consistencia en cada etapa del proceso.

Beneficios de la Automatización

La solución de Gustavo ofrece beneficios significativos para coaches:

  • Reducción de tiempo de procesamiento por cliente (2+ horas)
  • Versatilidad para generar documentos complejos basados en criterios
  • Rapidez en la generación y entrega de documentos
  • Mejora continua del sistema con chatbot para edición de documentos

Además, el costo operativo mensual de esta solución es de alrededor de $40, lo que la hace accesible y escalable para la mayoría de los coaches.

En resumen, la automatización del onboarding de clientes utilizando Make.com, IA de OpenAI, GoToHuman y HighLevel es un cambio de juego para coaches.

Al eliminar tareas manuales, reducir tiempos de procesamiento y mejorar la experiencia del cliente, esta solución permite a los coaches enfocarse en lo que mejor hacen: guiar y empoderar a sus clientes.

¿Estás listo para llevar tu proceso de onboarding al siguiente nivel?

¡Tu éxito como coach está a un clic de distancia! 🎯 Automatiza tu onboarding hoy mismo y brinda a tus clientes una experiencia excepcional desde el primer momento.

¿Tienes alguna pregunta o quieres compartir tu experiencia con la automatización? Deja un comentario a continuación 👇 ¡Estamos ansiosos por escuchar tus ideas!

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Sobre mí Francisco de Brito Fontes
Francisco de Brito Fontes
Consultor, especializado en Marketing y Automatización de procesos con Make (ex Integromat). Lee más

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