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Automatiza reclamaciones y notificaciones de facturas con Make.com

¿Estás cansado de perder tiempo y energía en el tedioso proceso de facturación? ¿Te gustaría poder dedicar más tiempo a las tareas que realmente importan en tu negocio? 🚀 ¡Tenemos la solución perfecta para ti!

Alejandro Álvarez, de la empresa Eisisoft, nos muestra cómo automatizó todo el proceso de facturación, desde la notificación hasta la reclamación y registro de cobros, utilizando la plataforma Make.com y otras herramientas populares. 🛠️

El reto: Optimizar el proceso de facturación

Eisisoft, como muchas empresas, se enfrentaba a un proceso de facturación manual y repetitivo que involucraba a diferentes departamentos y aplicaciones. Esto no solo consumía mucho tiempo, sino que también dificultaba el seguimiento de los flujos de caja y la generación de informes.

La solución: Automatización con Make.com

Alejandro y su equipo decidieron aprovechar el poder de la automatización para transformar su proceso de facturación. Utilizando Make.com, crearon un sistema que:

  • Envía notificaciones por correo electrónico con Gmail
  • Gestiona tareas en Monday.com
  • Realiza seguimiento de incidencias con Jira

Todo esto orquestado por la magia de Make.com.

Paso a paso: Creando el flujo automatizado en Make

Alejandro nos guía a través de los diferentes escenarios involucrados en el proceso automatizado:

  1. Creación de facturas a partir de datos en Monday.com
  2. Notificación de facturas por correo electrónico con PDF adjunto
  3. Recordatorios de facturas próximas a vencer
  4. Reclamaciones de facturas vencidas
  5. Registro de cobros

Cada escenario aprovecha las integraciones de Make.com con las diferentes herramientas utilizadas por Eisisoft, permitiendo un flujo de datos seamless y automatizado.

Trucos y consejos adicionales

Alejandro también comparte algunos trucos interesantes, como:

  • Usar Typeform para que los clientes informen sobre fechas de pago previstas
  • Crear tareas en Jira para el equipo de administración en caso de clientes morosos
  • Generar dashboards en tiempo real para monitorear facturación y flujos de caja
Resultados impresionantes

Gracias a la automatización con Make.com, Eisisoft logró:

  • Reducir el tiempo medio de cobro de 91 a 55 días
  • Disminuir el tiempo dedicado al proceso de 13 minutos a menos de 1 minuto
  • Centralizar el control de tesorería y acceder a datos en tiempo real
  • Liberar tiempo del equipo para tareas de mayor valor
¿Listo para automatizar tu facturación?

Si quieres seguir los pasos de Alejandro y Eisisoft, no dudes en explorar las posibilidades que ofrece Make.com para automatizar tus procesos de facturación. Con un poco de creatividad y las herramientas adecuadas, podrás ahorrar tiempo, reducir errores y tener un mayor control sobre tus flujos de caja.

¡Tu eficiencia está a un click de distancia! 😉

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Sobre mí Francisco de Brito Fontes
Francisco de Brito Fontes
Consultor, especializado en Marketing y Automatización de procesos con Make (ex Integromat). Lee más

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