Agentes IA y Microservicios Financieros automatizados con Make para Pymes

En el dinámico mundo empresarial actual, la automatización de procesos con Make se ha convertido en una herramienta indispensable para emprendedores y pequeñas empresas que buscan optimizar su eficiencia y mantenerse competitivas.

Josep Beltran, experto en desarrollo y optimización de procesos empresariales, nos comparte dos casos de éxito en los que la implementación de agentes de Inteligencia Artificial (IA) y microservicios ha revolucionado la gestión financiera.

Automatización de procesos contables para microempresas

En Chile, el 73% de las empresas son microempresas que no cuentan con un ERP y dependen de contadores externos para gestionar su contabilidad a través de la página del Servicio de Impuestos Internos (SII). Este proceso manual conlleva diversos desafíos, como la pérdida de tiempo al descargar documentos, la dificultad para gestionar grandes volúmenes de facturas y la falta de actualización contable en tiempo real.

Solución: Microservicios y agentes de IA

Para abordar estos desafíos, se implementaron microservicios y agentes de IA que automatizan la extracción y validación de información del SII, todo gracias a Make. Los robots desarrollados descargan facturas, libros de compras y ventas, y boletas, mientras que los agentes con IA validan la información, estructuran los datos y detectan errores.

Orquestación de procesos con Make

La orquestación de estos microservicios se realiza mediante la plataforma Make, que permite armar lógicas y procesos complejos. Dependiendo de las necesidades de cada empresa, se configuran diferentes flujos de trabajo que abarcan desde la descarga selectiva de documentos hasta la aceptación y rechazo de facturas para el cierre de mes.

Logros obtenidos

• Ahorro de más de 40 horas mensuales por cada 50 clientes.
• Eliminación de la dependencia humana en la descarga de documentos.
• Mayor enfoque del equipo en análisis contables y asesorías estratégicas.
• Minimización de facturas no deseadas gracias a la gestión automatizada.
• Escalabilidad para manejar un mayor número de clientes sin carga adicional.
• Oferta de valor agregado al proporcionar información contable diaria.
• Prevención de multas por firmar sin movimiento.

Análisis de balances y evaluación crediticia automatizada

En el segundo caso, una empresa que trabaja para la minería requería evaluar a sus clientes para determinar su elegibilidad y límite de crédito. Este proceso presentaba desafíos como la falta de estandarización en los formatos de balance, la dependencia de personal especializado y la posibilidad de errores humanos.

Solución: Agentes financieros y microservicios de IA

Se implementaron agentes financieros y microservicios de IA para extraer, analizar y clasificar la información de los balances en PDF, incluso cuando se presentaban como imágenes. Estos agentes aplican lógicas y fórmulas proporcionadas por el cliente para calcular y evaluar el crédito, generando un Excel con la simulación y los cálculos para su revisión por parte de un especialista.

Logros obtenidos

• Aceleración del análisis hasta en un 80%.
• Unificación del criterio de evaluación gracias a la aplicación consistente de lógicas por parte de la IA.
• Reducción drástica del error humano por transcripción o interpretación.
• Mayor capacidad para evaluar múltiples clientes simultáneamente.
• Aumento de la confianza y transparencia en el proceso de evaluación de riesgos.

La automatización de procesos financieros mediante agentes de IA, microservicios con Make ofrece beneficios significativos para emprendedores y pequeñas empresas. Desde la gestión contable hasta la evaluación crediticia, estas soluciones permiten ahorrar tiempo, reducir errores, aumentar la escalabilidad y ofrecer un valor agregado a los clientes.

La implementación de estos procesos automatizados se realiza de manera ágil, con tiempos que van desde una semana hasta un mes, y con costos operativos bajos gracias al aprovechamiento de plataformas en la nube y servicios de IA pagados por uso.

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