Automatización de sus procesos comerciales con Microsoft 365 y Make

Las herramientas que ofrece Microsoft 365 son de gran utilidad para ayudarte a aumentar la productividad en tu negocio o empresa si estás pensando iniciar un proceso de transformación digital. Es por ello que las herramientas Microsoft son cada vez más utilizadas por cientos de personas en todo el mundo.

Si tú formas parte de este grupo de personas que emplean las herramientas de Microsoft 365 en tu día a día, entonces no puedes dejar de sacarle provecho a las automatizaciones que puedes crear con Make, para disfrutar aún más los beneficios que esta potencial herramienta de productividad y gestión puede ofrecer.

En este caso te explicaré 5 formas de automatizar acciones de Microsoft 365 con Make (ex Integromat), para que puedas ahorrar tiempo que dedicas a ciertas tareas repetitivas que puedes dejar de realizar de manera manual.

Automatizar tareas repetitivas dentro de los procesos empresariales integrando Microsoft 365 Y Make te permitirá avanzar rápidamente en la transformación digital de tu empresa.

Envía automáticamente correos electrónicos de respuesta

Una vez que un cliente potencial se pone en contacto contigo a través de cualquiera de los formularios o anuncios que estés promocionando, es conveniente que hagas un primer acercamiento rápido que le invite a seguir interesado.

Para ello puedes generar unas sencillas automatizaciones que te permitan enviar mensajes de Microsoft 365 personalizados, utilizando los datos que el potencial cliente ha dejado en el formulario y así poder ofrecer una atención inmediata.

Esta función también la puedes emplear para enviar recordatorios de futuras reuniones o asistencia a eventos, cada vez que se agenden citas en Calendly u otros tipos de calendarios que emplees habitualmente.

Programar notificaciones sobre modificaciones en hojas de cálculo

Las hojas de cálculo siguen siendo indispensables para llevar a cabo una serie de acciones de registro y gestión interna. Es por ello que son usualmente empleadas para almacenar información detallada de diferentes aspectos en todo tipo de organizaciones.

Pero para saber cuándo se produce nueva actividad en los registros, bien sea que se hayan agregado nuevas filas o que se haya actualizado algunas de ellas, es fundamental programar una automatización de Make. De esta forma será posible notificar al equipo de trabajo mediante correos electrónicos de Microsoft 365, cuando se han producido algunos de estos cambios sin perder tiempo en crear notificaciones o notas individuales.

Enviar notificaciones sobre nuevos correos de Microsoft 365 en otros canales

En la actualidad se utilizan múltiples plataformas de comunicación, por lo que es posible que tu dispositivo móvil se llene de notificaciones y pierdas alguna alerta de trabajo importante. Para evitar que esto suceda, puedes programar algunas notificaciones automáticas por medio de Make, para enviar un mensaje cuando se reciben nuevos correos de Microsoft 365.

Gracias a esta automatización podrás re cibir una notificación en un canal de Telegram, Slack, o incluso mediante otras plataformas de la red de trabajo como Microsoft Teams, para estar al tanto de la nueva actividad registrada.

Sincronizar Microsoft 365 con Google Calendar

Otra excelente alternativa para sacarle el máximo provecho a tus herramientas de Microsoft 365, es sincronizar las tareas de esta plataforma en tu calendario de Google. Por medio de Make puedes hacer que tus eventos de Microsoft 365 se agreguen de forma automática en Google Calendar, para tener actualizados todos tus compromisos en un solo lugar y así no perderte ninguna reunión programada.

Enlaza tus herramientas de Microsoft 365 con lo que sea que necesites

Las herramientas de Microsoft 365 se integran a la perfección entre ellas, pero al intentar utilizarlas con otros programas, es posible que no sea tan sencillo crear una automatización. Para ello, Make te ofrece la opción de utilizar webhooks, que harán el enlace necesario para que puedas integrar prácticamente cualquier programa que necesites.

De esta manera no tendrás que renunciar a tus herramientas de productividad habituales, a la vez que optimizas los distintos procesos por medio de las automatizaciones que te permite hacer Make (ex Integromat) con Microsoft 365.

Haz que tu empresa se transforme digitalmente

En conclusión, la automatización de tareas repetitivas dentro de los procesos comerciales mediante la integración de Microsoft 365 y Make le permitirá avanzar rápidamente en la transformación digital de su empresa.

Esto dará como resultado una mayor eficiencia y productividad, así como un ahorro de costos. A medida que las empresas avanzan cada vez más hacia la transformación digital, es importante mantenerse al día con las últimas tecnologías y tendencias.